[뉴스토마토 신지하 기자]
대우건설(047040)의 매각 작업이 시작도 하기전에 업계의 예상가격과 최대주주인 산업은행이 생각하는 가격의 온도차가 극명하게 갈리면서 매각이 난항을 겪을 것으로 보인다. 최근 산업은행이 유력 인수 후보에게 대우건설 인수 의향을 물었던 것으로 확인됐다. 과도하게 높은 매각가를 부르면서 대다수 업체가 고사 뜻을 밝히는 등 온도가차 극명했던 것으로 전해진다. 유력 후보로 거론되고 있는 호반건설과 부영 등도 과도하게 높은 금액에 인수가 어렵다는 뜻을 밝힌 것으로 알려졌다.
11일 건설업계 등에 따르면 대우건설의 최대주주인 산업은행은 이번주 대우건설에 대한 매각 공고를 내고 매각 절차에 돌입할 예정이다. 예비입찰은 11월, 본입찰은 12월 진행되며 최종 매각 시기는 내년 초로 전망된다. 매각 대상은 산은이 사모펀드 KD밸류제6호를 통해 보유한 대우건설 지분 50.75%다.
산은은 당초 지난달 말 매각 공고를 내기로 했다. 하지만 최근 잇따른 대우건설의 국내외 수주 실적을 매각가에 반영해 몸값을 높이는 차원에서 공공 시기를 미룬 것으로 풀이된다. 산업은행 관계자는 "최근 수주 실적을 대우건설 사업계획서에 반영해 투자자들에게 홍보하고 이를 통해 대우건설의 매각금액을 재산정하려고 한다"고 말했다.
대우건설은 지난 8월 오만에서 초대형 정유시설 공사를 따냈다. 스페인 테크니카스 레우니다스와 조인트벤처(JV)로 총 27억5000만달러(약 3조1000억원) 규모의 두쿰 정유시설 공사다. 대우건설의 지분은 35%인 9억6250만달러(1조800억원)에 이른다. 국내에서도 지난 9월 총 공사비 2370억원 규모의 서울 서초구 잠원동 신반포15차 재건축사업의 시공권을 확보했다.
대우건설의 실적도 주택사업의 호조를 바탕으로 상승세를 그리고 있다. 대우건설의 올 상반기 영업이익은 4780억원으로 전년 상반기(1942억원)보다 146.1% 증가했다. 이는 상반기 기준 역대 최대 실적이며 올해 영업이익 목표치인 7000억원의 68%에 이른다. 특히 올 1분기 2211억원의 분기 최대 영업이익을 달성한 데 이어 2분기에도 이보다 16.2% 상승한 2569억원의 영업이익을 기록하며 2분 연속 최대치를 경신했다. 올 상반기 매출은 5조7653억원이다.
현재 대우건설 인수후보로는 국내외 업체 8~9곳이 거론되고 있다. 해외에서는 사우디아라비아 국영 석유회사인 사우디아람코, 중국 국영 건설사인 중국건축공정총공사, 말레이시아 국영 에너지기업인 페트로나스 등이 후보로 꼽힌다. 다만 국내 기술의 해외 유출 우려가 적지 않은 만큼 이들 기업이 최종 우선협상대상자 지위에 오르기 쉽지 않을 것이라는 시각도 있다.
국내에서는 부영그룹과 호반건설 등이 입찰에 뛰어들 것이라는 전망이 나온다. 하지만 기존 주택사업 부문이 겹칠 뿐더러 외국계 업체와의 자금력 격차가 크기 때문에 인수 가능성은 희박하다는 게 업계의 대체적인 시각이다. 한 대형 건설사 관계자는 "자금력이 부족한 중견사가 대우건설 입찰에 참여하기에는 무리가 있다"고 말했다.
일각에서는 대우건설의 매각 작업이 순탄하지 않을 것이라는 관측도 꾸준히 제기되고 있다. 대우건설은 연매출 10조원 규모로 올해 발표된 시공능력평가에서도 지난해보다 한 계단 상승한 3위에 오른 대형사다. 대우건설의 몸집이 워낙 크다보니 적절한 매수자를 찾기가 쉽지 않다는 얘기다. 산은이 대우건설을 인수할 당시 주가 1만5000원대보다 현저하게 낮은 주가(7000원대)와 내년 주택경기 침체 전망 등도 매각에 부정적 요인이다.
업계 관계자는 "대우건설의 덩치가 큰데다 국내 주택사업 비중이 높다는 점 등이 유력 후보인 부영과 호반 등 사업부분도 겹치는게 많아 인수에 걸림돌이 될 수도 있다"며 "매각가격도 현재 주가 등 여러가지 등을 고려해 제값을 받을지 의문이다"고 말했다.
서울 종로구 새문안로 대우건설 본사 사옥. 사진/뉴시스
신지하 기자 sinnim1@etomato.com
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