실리콘웍스, 생산+고객 다변화..목표가↑-SK證

2011-01-18 08:50:43 ㅣ 2011-06-15 18:56:52

[뉴스토마토 안승현기자] SK증권(001510)은 18일 실리콘웍스(108320)에 대해 고객 다변화로 수익창출능력이 강화될 것으로 전망하고 투자의견 '매수', 목표주가는 20% 상향한 5만원을 제시했다.

조진호 SK증권 연구원은 "올해 신규고객 매출이 본격적으로 확대될 전망"이라며 "수익성 높은 COG, LDL 등의 출하비중이 확대되면서 펀더멘털 강화를 전망하고 있기 때문"이라고 말했다.

조 연구원은 "작년 4분기 확보한 신규고객에게 현재 PMIC를 소량공급 중이지만 LG디스플레이에 편중된 매출 구조가 다각화 될 전망"이라며 "고객 다변화를 기반으로 실리콘웍스의 수익창출 능력은 강화 될 것"이라고 진단했다.

그는 "수익성 높은 제품 라인의 신규 채용과 LG디스플레이 내 TV T-con 공급능력 강화가 예상됨에 따라 올해 실적은 분기별로 계속 개선될 것"이라며 "매출액 3545억원, 영업이익은 589억원을 전망한다"고 내다봤다.

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