[뉴스토마토 김수경기자]한화증권은
POSCO(005490)에 대해 올 4분기 실적호조세가 두드러질것으로 예상된다며 투자의견 '매수'를 유지했다.
정영권 한화증권 연구원은 "3분기 V자 실적 반등에 이어 4분기에도 큰 폭의 실적개선이 전망된다"며 "올 4분기에도 철강업종 내에서 단연 돋보이는 실적 개선을 나타낼 것"이라고 내다봤다.
정 연구원은 "원재료비용 절감 및 감소가 수익성 개선의 주원인으로 작용할 것"이라며 "포스코의 올 4분기 매출액과 영업이익은 각각 7조210억원, 1조6070억원을 달성이 무난할 것"이라고 덧붙였다.
특히 주요원료인 철광석과 원료탄의 경우 환율하락에 의해 전분기 대비 약 1000억원 가량의 원가가 절감될 것으로 보여 4분기 실적개선에 가장 큰 역할을 할 것이라고 분석했다.
한편 포스코측이 제시한 4분기 매출액과 영업이익 가이던스는 각각 7조4340억원,1조6420억원이다.
정 연구원은 "3분기 실적 발표 전 영업이익 컨센서스는 1조3180억원이었으며 기존 당사 전망치인 1조4810억원에 비해서도 상당히 높은 수치"라며 "그동안 보수적인 가이던스를 제시해왔던 사례를 생각하면 달성가능한 수준으로 판단된다"고 진단했다.
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