우리투자증권은 15일
녹십자(006280)에 대해 독감백신 자체 생산으로 수익성이 개선되고 있다고 밝혔다.
'보유(Hold)' 투자의견은 유지하고 목표주가를 기존 15만1000원에서 17만3000원으로 상향조정했다.
김나연 연구원은 "녹십자의 3분기 매출액은 전년대비 20.4% 증가한 1914억원, 영업이익은 41.5% 늘어난 294억원이 될 것"이라고 예상했다.
올해 매출액은 전년대비 24.8% 증가한 8025억원, 영업이익은 33.1% 늘어난 1590억원이 될 것으로 내다봤다.
김 연구원은 "3분기는 계절적으로 독감백신 매출액의 비중이 높아진다"며 "특히, 독감백신 상품 매출에 의존했던 과거 약 5%대의 영업이익률에서 올해부터 자체생산을 통해 약 25%의 영업이익률이 가능한 사업부로 성장하고 있다"고 말했다.
김 연구원은 "다만, 국내 계절독감백신 시장(원료+완제)이 약 1300억원의 포화 상태로 빠른 성장이 어렵기 때문에 해외수출이 녹십자 백신사업부 성장의 주요 요인이 될 것"이라고 분석했다.
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