[뉴스토마토 서지명기자] 하이투자증권은 18일
한일이화(007860)에 대해 1분기 깜짝 실적을 발표했다며 목표주가를 기존 8000원에서 1만2000원으로 상향 조정했다. 매수 투자의견은 유지했다.
최대식 하이투자증권 연구원은 "한일이화의 1분기 실적은 한마디로 '어닝 서프라이즈'"라며 "해외공장 실적 호전으로 지분법이익이 지난해 1분기 5억원에서 올 1분기 133억원으로 크게 증가했으며 수수료수익도 33억원에서 68억원으로 두 배 이상 늘었다"고 말했다.
그는 1분기 실적을 반영해 올해 실적을 매출액은 4699억원에서 5269억원으로, 주당순이익(EPS) 추정치를 1298원에서 1559원으로 각각 12.1%와 20.1% 상향조정했다.
그는 "지난해 한일이화의 영업이익은 지난 2008년 대비 10.8% 감소한 80억원에 불과했지만 연결영업이익은 무려 809억원으로 단독결산 때보다 10배 이상 늘었다"며 "이는 해외공장실적이 반영된 결과"라고 평가했다.
최 연구원은 "매출액도 단독으로는 4423억원으로 9.2% 감소했지만 연결로는 1조750억원에 달해 단독의 2.5배에 육박했다"고 덧붙였다.
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