동국S&C, 실적 안정성과 밸류에이션 메리트 보유-NH증권

[뉴스토마토 권준상기자] NH투자증권은 27일 동국S&C(100130)에 대해 안정적 실적 성장이 기대되는 가운데 밸류에이션 메리트도 확보하고 있다고 진단했다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만원은 유지했다. 

 

정연승 NH투자증권 연구원은 “안정적인 풍력타워 수주잔고(1600억원 수준)를 바탕으로 타워 매출액은 올해 1800억원에서 내년 2200억원으로 23% 확대될 전망”이라며 “미국 시장 호조와 더불어 동국S&C가 가격경쟁력을 확보하고 있는 일본 시장 성장으로 인해 하반기 수주모멘텀 확대가 전망된다”고 말했다. 

 

그는 “최근 동국S&C 주가는 수급 이슈로 인해 하락세이지만, 글로벌 풍력 시장 확대와 실적 성장 전망은 유효하다”며 “또 현재 동국S&C PER은 올해 기준 14.2배, 내년 기준 12.5배로 글로벌 Peer 기업들 평균 19.0배 대비 30% 낮은 수준으로, 실적 안정성에 더해 밸류에이션 메리트도 보유했다”고 설명했다. 

 

권준상 기자 [e-mail]

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