(탐나는대물)스마트 디바이스 전쟁..최후의 승자는?

탐나는 대물
진행: 권미란 앵커
출연: 서동수 대리(메리츠종금증권)
출연: 박세진 대리(동양증권)
출연: 김현웅 PB(대신증권)


오늘은 '스마트전쟁'
■ 스마트전쟁, 핵심차트는?
박세진
· 갤럭시노트4 엣지
· 애플 워치
· 애플 페이

서동수
· 삼성전자(005930) 무선부문 실적 전망
· 방수 · 방진 부품주 실적 추이
· 스마트 생태계 플러스 / 마이너스

김현웅
· 스마트폰 업체별 동향
· 아이폰 시리즈의 주요 사양

■ 스마트전쟁, 대물 가능한가?
박세진
· 스마트 디바이스간 HW 경쟁구도 판도 변화
· HW 헤게모니, 구글과 중국업체들에게 유리
· 엄격한 옥석가리기 필요

서동수
· 스마트 전쟁의 양과 음 잘 가려야
· 하드웨어 VS 소프트웨어

김현웅
· 샤오미, 화웨이 납품업체가 중물
· 시간이 지나면 전체적으로 소물
· 아이폰 관련주, 분할 매도 타이밍


'스마트전쟁'
BEST3 선정 이유
▶ 박세진 BEST3
■ 1위 종목
NICE평가정보(030190)
· 모바일 결제/전자지갑 등 패러다임 변화
· 마이핀 발급, 결제자 신용평가 아웃소싱 등
→ 성장사업 모델 보유
· 순현금 보유규모 및 이익성장성 등 고려 상승여력 충분

■ 2위 종목
LG유플러스(032640)
· 성장동력 무선수익 부문 여전한 성장세
· 평균 대비 월등한 LTE 가입자 비중, ARPU 확대 기대 유효
· 단통법 시행 전 마케팅 과열
· 팬텍 관련 기타비용 추가 발생 우려

■ 3위 종목
LG이노텍(011070)
· 애플향 매출 비중 30% 상회, 카메라모듈과 HDI기판 공급
· 아이폰-아이패드-애플워치, 최대 공급업체 수혜 기대
· 애플향 매출 규모, 첫 2조원 상회 예상

▶ 서동수 BEST3
■ 1위 종목
다음(035720)
· 국내 1위 온라인채널 보유
· 알리바바 상장, 리레이팅 예상

■ 2위 종목
SK텔레콤(017670)
· 국내 1위 통신사업자
· 디바이스 확대, Q 확대 지속 될 것

■ 3위 종목
켐트로닉스(089010)

· 무선충전 관련 소재 개발 업체
· 대면적화, TG 수요 견조

▶ 김현웅 BEST3
■ 1위 종목
이노칩(080420)
· 주파수 노이즈 차단, 정전기방지 일원화 장비 CMEF과점 생산
· 샤오미 등 중국로컬업체 매출 비중 28%
→ 작년 24%, 재작년 19%
· 주가 하락 시 자사주 매입,(E)P/E 9.3배..신제품 출시 모멘텀

■ 2위 종목
블루콤(033560)
· 3Q 이익추정치 하향, 8월 신제품 출시-공개일 차이, 대기수요 발생
· 신제품 10월 주문 증가 예상 → 중화권 매출처 다변화 진행 중
· 배당률 지속 증가, (E)P/E 6.3배 조정 매수 기회 제공

■ 3위 종목
대덕전자(008060)

· 2Q 흑자전환, 중화권 중저가 폰 수요 증가 → 반도체용 PCB수요 증가
· 통신장비용 초다층 PCB수요 증가 예상(진입장벽)
→ 중국 LTE투자 수혜
· 배당수익률 3.5%, 연말 배당 모멘텀

◆ '스마트전쟁' 에서 貪나는 대물은?
NO.1 SK텔레콤(017670)

NO.2 이노칩(080420)
NO.3 NICE평가정보(030190)
 

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