삼성SDI, 중장기 성장성에 주목..목표가↑-흥국證

[뉴스토마토 최하나기자] 흥국증권은 7일 삼성SDI(006400)에 대해 중대형 전지와 합병에 따른 중장기 성장성에 주목해야 한다며 목표주가를 기존 19만원에서 23만원으로 상향조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.

 

이관수 흥국증권 연구원은 "지난 1일부터 삼성SDI 합병 법인이 출범했다"며 "합병 첫날부터 플라스마디스플레이패널(PDP) 사업 철수 발표가 이뤄졌는데 전방 수요 감소에 따라 전사 수익성에 부정적인 영향을 주고 있던 사업이기에 긍정적인 효과가 예상된다"고 설명했다.

 

이 연구원은 "중장기적으로 이런 사업구조의 효율화 작업이 진행되면서 합병에 따른 시너지가 서서히 나타나게 될 것으로 기대된다"며 "단기적으로는 하반기 실적 개선세와 중대형 전지 사업 규모 확대가 부각될 것"으로 내다봤다.

 

그는 "2분기 실적은 매출액이 1조1609억원, 영업이익이 136억원으로 기대에 미치지 못하는 개선이 예상된다"며 "전방업체의 재고 조정과 PDP 사업 적자 지속이 주 원인인데, 하반기에는 소형전지 출하량 증가와 중대형 전지 적자폭 감소 지속, 전자재료 매출 확대 등이 이뤄질 것"으로 전망했다.

 

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