<기존 추천주>
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현대모비스(012330) = 미래 자동차 컨셉인 스마트카와 친환경차 부문에서 경쟁력을 보유하여 성장 가능성이 큼.
현대차(005380) 그룹과 동반성장하며 해외 수주 및 매출 증가로 꾸준한 연평균 성장률 달성 가능.
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LG화학(051910) = 하반기 이후 TFT-LCD 글라스와 중대형전지의 Valuation 모멘텀이 가시화될 것. 증설효과와 수요회복 예상되는 3~4분기 실적모멘텀 강화.
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인텍플러스(064290) = 반도체 사업부 가운데 FC/CSP 수익성장은 전년대비 500%에 달할 것으로 예상. 상대적으로 마진이 높은 반도체 사업부의 수익성장으로 영업이익률 개선 기대.
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계양전기(012200) = 무선충전 전동공구 교체 수요 증가와 D.C모터 적용차종 확대로 인한 실적개선추세가 진행될 전망. 자동차용 D.C모터는 최근까지 적자였으나, 지속적인 연구개발로 하이브리드와 전기차 등 적용차종이 확대되어 향후 계양전기의 신성장 사업부로서 작용할 전망.
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게임빌(063080) = 한국 애플 앱스토어 게임카테고리 개설, 태블릿 PC 시장 성장에 따른 영업 레버리지 효과에 따른 구조적인 마진 개선 전망. 퍼블리싱을 통해 전년대비 2배가량 증가한 게임 출시로 매출 성장 기대.
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코스맥스(044820) = 중국사업부문의 매출기여도가 올해부터 본격적으로 증가할 전망. 중국내 지속적인 증설로 내년말 중국내 생산용량 1억 8천만개 내외 수준으로 올초 대비 생산용량 3배 증가 전망.
<신규 추천주>
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삼성정밀화학(004000) = 암모니아 수요 증가에 대응하기 위한 120억원 규모의 신규 암모니아 저장탱크 증설효과 기대. 메셀로스, 전자재료 등 고수익성 사업의 증설을 통한 사업구조의 지속적인 개선이 긍정적.
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경창산업(024910) = 2011년 하반기 6단 Auto T/M부품 증설에 따른 외형성장 가능, Capa는 50만대 수준이며 금액으로 750억원 연간 매출 기여. 2011년 연간 매출액 3,600억원(YoY, +31%)예상되며, PER 6.1배로 투자매력도 높음.
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SK(003600) = 자회사인 SK E&S, 케이파워 흡수 합병으로 사업적 시너지 도모시 중장기적 지분가치 상승 전망. 정유 업황 회복과 함께 SK 이노베이션의 실적 개선이 나타날 경우 추가적인 주가 상승이 가능.
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LG디스플레이(034220) = 2011년 specialty패널의 매출비중 25%, 영업이익 기여도는 50%에 이를 전망. 중국 LCD TV 판매 견조, 북미 LCD TV sell-through가 yoy 성장세로 전환 등 향후 이익 개선 기대.
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삼성전자(005930) = High-end Mobile DRAM 집중으로 Low-end Mobile DRAM 가격하락에도 불구하고 수익성 방어. LCD업황부진과 AMOLED 5.5G 초기가동으로 Display Panel 사업부 부진하지만 하반기 실적개선 예상.
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한국타이어(000240) = 선진국 경기회복과 중국 자동차 보급확대에 힘입어 세계 타이어 수요증가세는 장기간 지속 될 것. 세계 천연고무가격과 합성고무가격 안정화로 원가 부담감도 감소할 전망.
<추천 제외주>
뉴스토마토 김세연 기자 ehouse@etomato.com
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