롯데쇼핑(023530)은 16일 오전 9시11분 전일대비 8.19%(4만3000원) 하락해 48만2000원에 거래 중이다.
이날 롯데쇼핑은 싱가포르 등 해외 금융시장에서 9789억원 규모 CB를 사모 발행할 계획이라고 공시했다.
1차는 달러표시 CB 5억 달러, 2차는 엔화표시 CB로 325억엔 규모를 발행할 예정이다. 전환가액은 현 주가보다 23.8% 높은 주당 65만원으로 정해졌고 사채 만기일은 2016년 7월5일이다. 대표 주관사는 골드만삭스와 노무라다.
김경기 한화증권은 이와 관련해 "롯데쇼핑 전환사채 자금은 최근 인수하기로 한 CS유통 등 국내외 인수합병과 사업확장 자금으로 사용될 것"이라며 "이번 전환사채 발행으로 롯데쇼핑이 다시 대한통운 M&A설에 휘말려 주가가 하락할 위험이 있으나 과도한 하락은 매수 기회가 될 것"이라고 판단했다.
뉴스토마토 김소연 기자 nicksy@etomato.com
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