[뉴스토마토 이나연기자] 하나대투증권은
하이닉스(000660)에 대해 업황에 대해 과도한 시장 우려로 주가가 충분히 밸류에이션 매력이 있다고 밝혔다.
'매수' 투자의견과 목표주가 3만1000원을 유지했다.
이가근 연구원은 "하이닉스의 3분기 실적은 연결기준 매출액 3조2500억원, 영업이익 1조100억원으로 시장 예상치 상단을 넘어서는 어닝 서프라이즈를 기록했다"고 전했다.
이 연구원은 "DRAM 가격이 급하게 하락한 만큼 후발업체들이 추가적인 가격 하락시 대응할 능력이 곤란한 수준까지 하락해 4분기 중 하락폭이 크게 둔화될 것"이라며 "DRAM 가격 급락으로 설비투자(CAPEX) 축소가 예상보다 빠르고 큰 폭으로 이뤄짐에 따라 내년 상반기 중에 DRAM 공급증가가 크게 둔화될 것"이라고 말했다.
이 연구원은 "스페셜티 DRAM 매출 비중이 60%를 상회하는 등 DRAM 가격 하락에도 이번 3분기와 같이 후발업체들 대비 월등한 실적을 시현할 수 있을 것"이라며 "스페셜티 제품의 수익성을 기반으로 4분기 6134억원의 영업이익을 기록할 것"이라고 전망했다.
내년에도 2조4000억원의 영업이익을 기록할 것으로 내다봤다.
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