우리은행, 10년 만기 후순위채 3000억원 발행

BIS비율 0.19%p 상승

[뉴스토마토 문지훈 기자] 우리은행은 지난 18일 상각형 조건부자본증권(후순위채) 3000억원을 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 

 

후순위채는 10년 만기, 2.68%의 고정금리로 발행됐으며 이번 발행으로 우리은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 0.19%포인트 상승한다.  

 

특히 발행금리는 국고채 10년 금리에 0.70%포인트의 스프레드를 가산한 금리로 이는 바젤Ⅲ 도입 이후 우리은행이 발행한 후순위채 중 가장 낮은 금리다. 앞서 진행된 수요예측에서는 발행규모의 1.6배에 해당하는 약 5000억원의 자금이 몰리기도 했다.

 

우리은행 관계자는 "지속적인 실적 향상과 자산 건전성의 개선으로 대외 신용도가 높아지는 등 국내 은행 중 가장 낮은 수준의 CDS프리미엄을 유지하고 있다"며 "기업가치에 대한 시장 신뢰도 향상과 우리금융지주(316140) 출범 후 지배구조의 안정화를 통해 성공적으로 후순위채를 발행할 수 있었다"고 말했다.

사진/우리은행

 

문지훈 기자 [e-mail]

 

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