LG이노텍, 아이폰X 부진 가능성…목표가 '하향'-미래에셋대우

[뉴스토마토 강명연기자] 미래에셋대우는 24일 LG이노텍(011070)에 대해 아이폰X 판매가 부진할 우려가 있다며 목표주가를 21만원에서 18만원으로 하향조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

 

박원재 미래에셋대우 연구원은 "1분기 영업이익의 기존 추정치는 1304억원이었으나, 835억원으로 하향조정한다"면서 "광학솔루션사업부 매출액이 전분기보다 39% 감소한 1조2708억원으로 감소할 것으로 보이는데, 아이폰X 판매가 기대에 미치지 못할 가능성을 보수적으로 반영한 것"이라고 말했다.

 

이어 "내달 2일로 예정된 애플의 실적 발표와 전망을 확인한 이후에 아이폰X 판매에 대해 판단할 수 있다"면서 "LG이노텍이 듀얼카메라와 3D 센싱 모듈에서 경쟁사대비 높은 점유율과 수율을 확보한 점은 긍정적이지만, 아이폰 판매의 불확실성이 큰 상황"이라고 말했다.

 

작년 4분기 실적에 대해서는 "매출액은 전년 같은 기간보다 39.7% 늘어난 2조8698억원, 영업이익은 19.8% 늘어난 1412억원으로 사상 최대 매출액과 영업이익을 기록했지만 내용은 아쉽다"면서 "아이폰 신제품 효과에 따른 외형 성장은 기대 수준이었지만 환율 하락과 200억원 수준의 일회성 비용 영향으로 수익성은 기대 이하였다"고 말했다.

 

강명연 기자 [e-mail]

 

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