두산인프라코어, 생각보다 높은 구조조정 효과-대신증권

[뉴스토마토 김재홍기자] 대신증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 하반기까지 양호한 실적은 유지되지만 구조조정 효과가 반영돼있는 상황이라고 19일 분석했다. 투자의견은 '시장수익률', 목표주가는 9000원을 유지했다. 

 

이지윤 대신증권 연구원은 "분기당 700억원의 원가절감 효과를 뛰어넘는 1000억원 이상의 구조조정 비용 절감효과가 발생하면서 하반기까지 양호한 실적은 유지될 것"이라고 말했다. 

 

이지윤 연구원은 "실적호조에도 불구하고 시장수익률을 유지하는 이유는 구조조정 효과를 제외하고 업황회복에 따른 실적개선세가 더딘 상태이기 때문"이라고 설명했다. 

 

이 연구원은 "유가가 어느 정도 회복되면 중동, 신흥국 시장에서의 수요 감소세도 축소될 것"이라고 전망했다. 

 

김재홍 기자 [e-mail]

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