[뉴스토마토 김재홍기자] 신한금융투자는
금호타이어(073240)에 대해 매각 이슈로 주가가 급등했지만 불확실한 이슈보다는 본질적인 가치회복에 주목해야 한다고 20일 분석했다. 투자의견은 '중립'을 유지했으며, 목표주가는 제시하지 않았다.
정용진 신한금융투자 연구원은 "동사의 2분기 실적은 매출 7879억원, 영업이익 526억원으로 전년 대비 각각 0.4% 증가, 4.9% 감소할 것으로 전망한다"며 "순이익 3분기만에 흑자로 전환해 179억원으로 예상한다"고 말했다.
정용진 연구원은 "최근 주가는 매각이슈로 급등했다"며 "우선인수권을 제3자에게 양도할 수 없다고 채권단이 언급하면서 SPC(금호기업)를 통한 기존 인수전략에 차질이 생겼다"고 설명했다.
정 연구원은 "밸류에이션 관점에서는 매력이 낮으며 점진적인 실적개선을 감안하더라도 아직 부담스럽다"며 "매각 흥행여부를 확인하고 실적개선이 기대되는 3분기에 전략적인 접근을 추전한다"고 밝혔다.
김재홍 기자 maroniever@etomato.com
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