탐나는 대물
진행: 권미란 앵커
출연: 황정훈 과장(한화투자증권)/윤정식 대리(NH농협증권)/송일주 주임(토러스투자증권)
■ 자동차 부품주, 대물될까?
황정훈
· 자동차의 성장 섹터는 오직 중국
· 중국 소비 관련주의 견고한 한 축
· 전통적인 대형주 업종 중 가장 높은 초과수익률 기대
윤정식
· 복잡해진 자동차에 따른 부품 업체 위상 강화
· 중국 이익 기여도 높은 부품 업체 주목
· 스토리 만들 수 있는 부품주 주목
송일주
· 신차 출시 및 증설 효과
· 중국 공장 보유 및 연비 제품 라인업 보유
· 현대·기아차 외 고객사 다변화 업체
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'자동차 부품주'
BEST3 선정 이유
▶ 황정훈 BEST3
■ 1위 종목
한국타이어(161390)
· 완성차, 부품사 대비 높은 영업이익률/글로벌 1위
· 중국 내 글로벌 1위 생산 CAPA 보유
· PER 9배로 글로벌 내 가장 낮은 밸류에이션
■ 2위 종목
만도(060980)
· 매출처 다변화
· 중국 SUV 1위 '그레이트월' 수주 증가
· 중국 매출 비중 증가에 따른 이익 개선
· 한라그룹 재무리스크 해소
■ 3위 종목
현대공업(170030)
· 시트, 암레스트 등 내장재 전문 업체
· 중국 매출 비중 50% 이상
· 최근 올라온 주가에도 PER 6.5배로 저평가 상태
▶ 윤정식 BEST3
■ 1위 종목
한일이화(007860)
· 2014년 기아차 중국 3공장 효과 주목
· 로컬업체와 합작으로 중국 공략 가시화
· 지주회사 분할로 투자가치 증대
■ 2위 종목
만도(060980)
· 한라그룹으로 인한 디스카운트 완화
· 사업부 구조조정으로 높은 기술력/가격 경쟁력 보유
■ 3위 종목
금호타이어(073240)
· 가동률 증가로 수익 개선 전망
· 요코하마와 전략적 제휴 체결
· 타이어 3사 중 가장 큰 Q 성장 기대
▶ 송일주 BEST3
■ 1위 종목
상신브레이크(041650)
· 국내 브레이크 패드 1위 업체
· 현대·기아차 매출 비중 40% 후반
· 세계 1위 자동차 부품 업체 '보쉬'에 제품 공급
■ 2위 종목
일지테크(019540)
· 중국 매출 비중 55% 높은 수준
· 중국 내 현대차 M/S 증가 예상
· 현대차 4공장 증설 시 수혜 예상
■ 3위 종목
대유신소재(000300)
· 알루미늄휠과 스티어링휠 제조 업체
· 차량 경량화 추세에 맞는 제품 라인업
· 현대·기아차 와 장기 계약 유지, 매출 안정세
◆ '자동차 부품주' 貪나는 대물은?
NO.1 한일이화(007860)
NO.2 한국타이어(161390)
NO.3 상신브레이크(041650)
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