(탐나는대물)OLED주 베스트3

탐나는 대물

진행: 권미란 앵커

출연: 남일영 대리(SK증권)/신득재 대리(HMC투자증권)/이경민 PB(동양증권)

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■ 플렉서블 OLED, 성장 가능성은?
남일영
· 성장 가능성 매우 높음
· 지금 아직 초기 단계
· 높은 기술력과 실용성 확대 필요
· 애플과 삼성의 신규 모델 계속 출시

신득재
· 웨어러블 시장에서 부각될 것
· 디자인 적용하기 유리
· 가벼운 소재 장점 부각

이경민
· 삼성과 LG 시작으로 상용화 제품 출시
· 단가와 수율 개선 필요한 시점
· 눈앞에 다가온 차세대 기술 '플렉서블 디스플레이'

■ 단가 인하 가능성은?
신득재
· 단가 인하는 제한적으로 예상
· SMD → 시장점유율 위해 4세대 LCD보다
중소형 디스플레이 OLED에 올인
· 규모의 경제, 재료비 혁신 통해 가격 경쟁력 확보

이경민
· 삼성전자 영업이익률 확보 위한 SMD에 OLED 단가 압력
· 부정적: SMD의 후방 산업으로 단가 인하 전이
· 긍정적: OLED 패널 출하 증가

■ OLED, 시장의 대물인가?
남일영
· '시장의 대물'
· 최근 시장에서 가장 조정 많이 받은 업종
· 업사이드 모멘텀 큼
· 산업 본격화될 경우 일부 기업 대물

신득재
· 대물이라고 판단
· '기간'이 중요 포인트
· 거품 빠지고 본격적인 성장이 중요

이경민
· 2014년 투자로 대물되는 시기 타진
· 진정한 대물되려면 TV 시장 확보 필요
· 2~3년 이후 크게 될 수 있는 산업군

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오늘의 업종 'OLED주'
BEST3 선정 이유

▶ 남일영 BEST3
■ 1위 종목
원익머트리얼즈(104830)
· OLED용 특수 가스 매출 급증
· 3D NAND 시대 수혜
· 독보적 시장 지배력과 안정적 성장

■ 2위 종목
에스에프에이(056190)
· 장비 업종 내 가장 안정적 OLED 투자 수혜
· 2014년 실적 개선 기대
· 국내 최대 물류 시스템 제조

■ 3위 종목
원익IPS(030530)
· 4분기 실적 모멘텀 유효
· 반도체, OLED 동시 수혜
· 안정적인 거래선 확보

▶ 신득재 BEST3
■ 1위 종목
제일모직(001300)
· AM-OLED ETL 소재 공급
· LCD 편광 필름 + OLED 편광 필름의 성장 모멘텀

■ 2위 종목
에스에프에이(056190)

· 전년 대비 29% 성장 예상
· 6/8세대 유기 증착기, 봉지 장비, PE-CVD 등
→ 전공정 장비 확대로 외형 및 수익 개선

■ 3위 종목
AP시스템(054620)
· SMD 주거래처, AM-OLED 장비, 반도체 장비 등 영위
· 올해 전방업체의 OLED 투자 계획 발표
→ 향후 제품의 P와 Q 모두 상승 예상

▶ 이경민 BEST3
■ 1위 종목
원익IPS(030530)
· 삼성그룹 전환권 행사로 2대 주주 등극
· 장비 업체의 화두, 국산화 대형화에 적합한 기업
· 연이은 수주 모멘텀
→ 반도체, AM-OLED 등

■ 2위 종목
에스엔유(080000)
· SMD 6% CB 보유
· 올해 초 BOE로 OLED 장비 수주 성공
→ 추가 수주 기대감
· 중국 내 AM-OLED 업체로 수주 가능성 농후

■ 3위 종목
제일모직(001300)
· 높은 현금 보유액으로 향후 투자 여력 증가
· 2014년 테블릿 PC 기점으로 정체되어 있던 OLED 기대
· 추가 하락하기 힘든 박스권 하단

◆ 'OLED주' 貪나는 대물은?
NO.1 원익머트리얼즈(104830)
NO.2 원익IPS(030530)
NO.3 AP시스템(054620)

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