[뉴스토마토 홍은성기자] 신한금융투자 25일 추천주
<신규 추천주>
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삼성엔지니어링(028050) = 높은 성장성과 수주경쟁력, 공종 및 시장 다변화로 글로벌 EPC업체 능가하는 프리미엄 부여 가능. 3분기 양호한 실적, 풍부한 수주잔고를 바탕으로 3년간 연평균 36% 고성장 전망, 4분기 해외수주 모멘텀 기대.
<기존 추천주>
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기아차(000270) = K2(프라이드 후속), 쏘렌토, K9 등 신차모멘텀, K5 미국 현지생산 본격화 등으로 판매량 증가세 지속. 제품믹스 개선에 따른 평균판매단가(ASP) 상승, 플랫폼 통합, 구모델 재고소진에 따른 재고비용 감소 등으로 수익성 개선.
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만도(060980) = GM, PSA, VW, BMW 등 해외 매출처 다각화, 전장부품 매출 확대 등으로 글로벌 자동차부품업체로 성장 전망. GM 글로벌 플랫폼 통합 수혜, 전장부품 해외 수준 확대, 중국 및 브라질 생산능력 증설 등은 긍정적.
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LG(003550) = LG유플러스(국내 최초 LTE 서비스 개시)와 LG전자(LTE 특허보유 세계 1위)의 LTE시장 주도권 확보 기대. LG실트론(반도체 웨이퍼), LG MMA(플라스틱 수지), LG CNS(시스템통합) 등 비상장 자회사 실적개선 긍정적.
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SBS(034120) = 종편 출범에 따른 경쟁심화 우려 존재하나 콘텐츠, 인지도, 마케팅 등 경쟁력을 바탕으로 실적개선 가능할 전망. 실적 턴어라운드에 따른 저평가 메리트 보유한 가운데 향후 SBS그룹의 미디어렙 설립시 수혜 기대.
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일진디스플(020760)레이 = 사파이어 웨이퍼 매출부진에도 불구, 삼성전자향 터치스크린 매출호조로 하반기 양호한 실적개선 기대. 280억원 규모의 BW 행사시 수급부담 작용하나 실적개선, 70% 관계사 보유 등으로 리스크 제한적일 전망.
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LG패션(093050) = 광고비 집중으로 3분기 영업이익 전년대비 소폭 하락하나 성수기 진입과 수익성 개선으로 4분기 본격 성장. 금년 하반기와 2012년 신규 브랜드 런칭, 기존 브랜드 수익성 개선으로 향후 2년간 양호한 성장세 이어질 전망.
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삼익악기(002450) = 국내 1위 종합악기업체로서 독일 Seiler와 탑 브랜드인 Steinway 인수 통해 세계 1위로 도약 기대. 인도네시아 생산법인 경쟁력 확보, 중국시장에서 현지법인과 Steinway의 판매급증, 우량한 자산가치는 긍정적.
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솔브레인(036830) = 2차전지 전해액, AMOLED용 씬글라스(Thin Glass) 등 신사업부문의 수요확대에 따른 매출성장세로 장기 성장동력 확보. 특정산업의 경기변동 리스크를 줄일 수 있는 다양한 사업포트폴리오 보유로 향후에도 안정적인 실적개선 기대.
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원익IPS(030530) = 전방산업인 반도체사업부문의 업황개선, 미세공정 가속화에 따른 ALD장비 수요확대로 2012년 양호한 성장기대. 자회사 원익머트리얼즈(지분율 69.7%) 상장에 따른 지분가치, 3분기 및 4분기 양호한 실적개선 기대감 긍정적.
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포스코(005490)ICT = 생산공정에서 경영관리 통합서비스까지 토탈 솔루션을 제공하는 포스코패밀리로 해외 수주 모멘텀 본격화 전망. 그룹사와 높은 시너지, LED조명 등 녹색산업 선도, 그룹내 원전 대표주로 삼창기업 인수, 고성장성 등은 긍정적.
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인프라웨어(041020) = 삼성전자, LG전자 등으로 모바일 오피스솔루션 공급하고 있어 스마트폰 및 태블릿 보급 확대에 따른 수혜 전망. 기존 고객내 탑재율 증가, 신규고객 확대 등으로 실적개선 전망, 이메일 등 추가 솔루션 공급 기대 등도 긍정적.
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동국산업(005160) = 주 수요처인 자동차산업 생산호조와 증설투자로 65% 점유율 확보한 냉연특수강사업 실적호전 및 지배력 강화. CAPEX로 성장성 확보, 합작투자로 중국진출, 동국S&C(지분율 60%) 통해 해상풍력 활성화 수혜 등은 긍정적.
<추천 제외종목>
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다.
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