한화솔루션, 유증 축소…김승연 무보수 경영·대표이사 사과

2.4조→1.8조 축소…채무상환 금액 줄여김승연, 5월부터 솔루션 급여 안 받기로5년간 추가 유증 없다…주주환원도 강화

[뉴스토마토 윤영혜 기자] 한화솔루션(009830)이 유상증자 규모를 2조4000억원에서 1조8000억원으로 축소하고 발행 조건도 일부 조정하기로 했습니다. 김승연 한화그룹 회장은 한화솔루션에서 보수를 받지 않겠다고 밝혔고 한화솔루션 대표이사들은 주주가치 보호 의지를 피력하며 공개 사과에 나섰습니다.

 

서울 장교동에 위치한 한화빌딩 전경.(사진=한화)

 

한화솔루션은 17일 이사회를 열고 유상증자 규모를 2조4000억원에서 1조8000억원으로 줄이는 변경안을 의결했다고 밝혔습니다. 당초 증자안 가운데 채무상환 금액은 1조5000억원에서 9000억원으로 6000억원 축소하고, 9000억원 규모의 미래 성장 투자 계획은 유지하기로 했습니다. 또 한화솔루션은 2030년까지 추가 유상증자를 하지 않기로 했습니다.

 

변경안에 따르면 발행 주식 수는 7200만주에서 5600만주로 줄고, 증자 비율은 41.3%에서 32.1%로 낮아집니다. 유상증자 참여 시 1주당 배정받는 신주 수는 약 0.33주에서 약 0.26주로 축소됩니다. 할인율 20%와 우리사주조합 배정 비율 20%는 기존과 동일합니다. 대주주인 ㈜한화는 증자 규모 축소와 관계없이 120% 초과청약에 참여할 방침입니다.

 

한화솔루션은 유상증자와 병행 검토해온 자구안을 추진해, 유상증자 축소분에 해당하는 6000억원의 채무상환 재원을 마련할 계획입니다. 투자자산 매각과 구조화상품 유동화, 해외법인을 활용한 자본성 조달 등을 통해 연내 유동성을 확보한다는 구상입니다.

 

한화 측은 이번 유상증자 논란과 관련해 고개를 숙였습니다. 김 회장은 오는 5월부터 한화솔루션에서 급여를 받지 않고 경영에 나서기로 했습니다. 이는 최고경영자로서 유상증자의 목표인 미래 성장 기술 투자와 재무구조 개선에 앞장서 책임경영을 실천하겠다는 의미라고 회사 측은 설명했습니다.

 

남정운 한화솔루션 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표는 “유상증자 추진 초기 주주 여러분과 시장에 충분히 소통하지 못해 큰 심려를 끼쳐드린 점을 진심으로 반성하고 사과드린다”며 “앞으로 적극적으로 주주와 시장과 소통하겠다”고 밝혔습니다.

 

아울러 한화솔루션은 최소배당 정책을 바탕으로 주주환원 기조를 유지하고, 사업 성장에 맞춘 주주환원 확대와 차입금의 점진적 상환을 통해 재무 건전성도 지속적으로 높여나갈 방침입니다.

 

한화솔루션은 앞으로 5년간(2026~2030년) 배당과 자사주 매입·소각을 중심으로 주주환원 정책을 추진합니다. 연결 당기순이익의 10%를 기준으로 산정한 보통주 주당 배당금이 300원에 미치지 못하더라도 최소 300원을 배당하기로 했습니다.

 

또 향후 4년간 13조8000억원 규모의 영업현금흐름을 창출해 이 가운데 6000억원을 주주환원 재원으로 배정할 계획입니다. 추가 재무구조 개선에는 6조원, 기업 운영 및 투자 지출(OPEX·CAPEX)에는 7조2000억원을 투입할 예정입니다.

 

한화솔루션 측은 “주주가치 보호 및 기업가치 제고를 최우선으로 강도 높은 자구책을 통해 유상증자 규모를 조정했다”며 “미국 중심의 수직계열화 전략과 고부가가치 소재 사업 투자로 중장기 사업 경쟁력을 강화하고, 주주환원 정책을 확대해 나가겠다”고 밝혔습니다.

 

윤영혜 기자 [e-mail]

이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 오승훈 산업1부장이 최종 확인·수정했습니다.