한화, 히든밸류속 하반기도 반등 기대-현대證

[뉴스토마토 김세연기자] 현대증권(003450)은 26일 한화(000880)에 대해 호텔앤드리조트와 한화테크엠의 히든밸류가 주가에 반영될 것이라며 매수의견을 유지했다.

 

목표주가는 주가지수 하락에 따라 기존 주가수익비율(PER) 하향조정으로 이전보다 20%가량 낮춘 6만2000원을 제시했다.

 

전용기 현대증권 연구위원은 "2분기 국제회계기준 연결매출과 영업이익은 각각 2조9672억원, 1094억원에 달했고 지배주주순이익은 1384억원을 달성했다"며 "매출은 예상치에 부합했지만 영업이익과 지배주주순이익은 예상치롤 각각 34%,43% 상회한 서프라이즈 수준을 기록했다"고 밝혔다.

 

실적상승과 관련해 전 연구원은 "화학과 방위산업 사업부의 영업이익률은 하락했지만 해외건설 기성증가와 급식사업부 호조, 자동화 사업부 호조 등으로 한화건설과 한화호텔앤드리조트, 한화테크엠이 실적성장을 견인했다"고 분석했다.

 

한편, 전 연구원은 "그동안 주목받지 못했던 한화호텔앤드리조트와 한화테크엠 등 자회사는 구조조정 완료 등으로 히든 밸류가 주가에 반영될 것"이라며 "이라크 도시개발사업 본계약도 조만간 체결될 것"이라고 전망했다.

 

 

뉴스토마토 김세연 기자 [e-mail]

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